该剧以赵天福一家实现艺术家自身理想，打造自己的杂技团队为故事主线，充分展现了杂技演员不屈不挠、锲而不舍的人文精神和性格魅力。在奔进江湖的过程中，赵苍海用一个小铜锣赌博，开设了自己的消遣班；颜青山听从老师的命令，历经数次阵痛和风险，终于保护好了师傅创造的华夏班。最后为了国家正义，我把八路军后勤机关和战地医院的病人都覆盖了。他毫不犹豫地摧毁了这支凝聚了艺术家心血和理想的杂技队伍，用绝望的表演吸引了鬼子，完成了吴桥艺术家从为自己生存发展到为民族生存献身的转变。该剧以艺术家动荡、复杂、坎坷的命运为故事元素，讲述了一大群吴桥杂技演员。以江湖艺人的独特生活和各种不同性格、不同命运人物的故事，形成江湖老艺人的全景群像，再现当年“江湖奔流”的历史画卷。在吴桥，有一个繁荣了500年的吴桥杂技九月庙会。是中国乃至世界著名的杂技产业庙会。会议期间，来自全国各地的杂技团队以及一些外国组织，争相参加9月份的会议，为争夺世界著名的金狮奖而大放异彩。在这次9月的见面会上，杂技世家赵天福获得了长乐班金狮奖。长乐班因此获得了商演的一份大合同。但是这些合同都有一个前提，那就是一定要有赵的获奖节目。班长何子雄对此很不爽。原因是赵天福与长乐杂技班的合作已经到期，所以他打算离开长乐班，组建自己的杂技团队。这时，督军等督军派副官唐剃头，请长乐班奏厅会，赵家人被迫参加。面对唐的理发，赵不得不暂缓离职。贺子雄的妻子和侄儿鬼王与唐商议剃头之事，将赵家女头人萧献给军阀侯。从底层来说，赵家不能自立，因为他们没有做主人的风格。就在萧的时候，被骗进了监军的内室。赵天府之子赵苍海，勇敢地闯进军阀的内室，三拳两脚打伤了侯军阀，抢走了军阀的枪，救出了萧。侯军阀大怒，欲杀班长何子雄。白牡丹不得不舍命救贺子雄。赵的家人在等待军阀派人杀死他们后，逃到南阳发展成为一名街头艺人。最后他成立了自己的团队——华夏半侯军阀，已经发展成为南亚国家有名的华夏阶层。他以一种美好的方式回到了天津。他没想到路会走。老班长何子雄，在为剧场和名气而战，新的委屈。何子雄几次想把赵天福挤出天津，都没有成功。鬼是很难暗中牵黑手的。他学了秦祖传绝技《隔空搬运》，换了颜青山枪里的子弹。赵天福和他的大徒弟颜青山表演魔术节目《牙遇上子弹》时，颜青山在表演中开枪打伤了赵天福。赵天福死了，却把队伍给了颜青山。面对父亲的不信任和枪杀父亲的阎青山，赵沧海愤然离开华夏班。他只拿了赵家祖传下来的一个小锣，自己闯了一条路。另一次九月会，华夏班、长乐班、赵沧海新创立的消遣班都是对面，师兄弟和疑似杀手为金狮奖进行了一场你死我活的对决。摊牌前夕，赵苍海因为叔叔的大花鞋挑唆闹事，误伤了哥哥颜青山。仗义执言的赵苍海放弃了争夺特等奖的机会，为颜青山出战，为华夏班赢得特等奖。颜青山和赵沧海，为了找到当年杀父仇人，各自带了队伍来到天津演出，调查仇人。何子雄当年怕事情暴露，和鬼一起设计陷害华夏班和消遣班。赵苍海碰巧遇到了罗坚，一个在南洋有熟人的地下组织。面对危险，他熟练地使用魔法程序来拯救罗坚。这个手法压倒了特务，但是骗不了看表演的鬼，鬼很难报宪兵。在阎青山和小夏紫的帮助下，赵苍海逃脱了军警的抓捕，逃往日本。消遣课被何子雄抢走了。赵沧海在日本收了个日本徒弟，教他沧州六合刀，很实用。阎青山、萧因帮助赵苍海被捕，何子雄逼迫被关在狱中的萧娶军阀黄为妻。为了救颜青山，保住华夏班，小夏紫决定牺牲自己，听从黄老师的话。颜青山救出萧，带着华夏班来到偏远的张北地区。在日本的赵沧海得知妹妹要嫁给军阀时，很着急。为了躲避黄先生，他取道香港广州回国。正巧碰上了从长乐班逃出来的秦父女，赵苍海救了他一命。得知小夏紫获救后，华夏班不知躲到哪里去了，所以赵苍海不得不和秦莹莹一起在广州工作。秦莹莹爱上了赵苍海，赵苍海爱上了小夏紫。为了宣传秦莹莹和赵沧海，秦之手使出绝招哄骗赵沧海喝药酒，想让秦莹莹和赵沧海做米饭...最后一刻，秦莹莹知道赵苍海不爱她，把赵苍海推出去。黄老师被打走，华夏班回到吴桥，赵沧海回来找小。然而，萧和颜青山从小青梅竹马，萧在真情和旧俗之间无法抉择。颜青山被怀疑杀害老师多年。他想把华夏班交给赵苍海，赵苍海又重组了消遣班。他如此渴望找到杀死老师的敌人，以至于赵苍海拒绝了。为了掩盖自己的罪行，何子雄再次策划，以老君的名义，带着华夏班和消遣班到军营，斩杀分赃到知道内情的赵沧海和秦手上。阎青山以表演为由，在关键时刻救出了赵苍海和秦。赵苍海终于同意合作。何子雄失败了，唆使三六放火烧了剧院。为了弥补剧场损失，华夏班被迫并入长乐班赚钱还债。九月又来了。赵苍海不得不与代表长乐班的颜青山师弟作战。面对强大的长乐班，赵苍海再次失去了得奖的机会。秦莹莹知道和赵苍海谈恋爱已经没有希望了。为了抵制与洋人军火商的联姻，她在表演高空节目时做了一个“爱情跳水”，从高处跳下，前来营救赵苍海。赵苍海被秦莹莹的痴情所感动，带着受伤的秦莹莹漂洋过海到国外演出。九一八事变爆发了。赵苍海深切感受到中国人民所遭受的屈辱，回到中国，奔赴长城抗战前线迎接将士。他亲眼看到当年在日本收编的徒弟西村正夫用六合刀法砍伤中国士兵，而当年的日本友人河野则成为间谍，随队去前线搜集情报。赵苍海被何子雄起诉，险些丧命。长城抗战后，赵沧海终于从颜青山手中接过了华夏班，继承了父亲的生意。然而，在国家命运的背景下，华夏阶层的命运也是跌宕起伏。因为赵苍海在长城抗日战争中的表现，在天津被日本人骚扰，不得不带领合并后的华夏班在上海演出。在上海，赵苍海和上海青帮大老板黄月斋有过几次交锋。他还与日本西村马戏团(Nishimura circulation)并肩作战，后者来上海是为了“精神文化战”。赵沧海获胜后，因在日本被拘留罪被政府逮捕。经过多次波折，颜青山终于掌握了真相，在剧院里放火烧了三六，却在黑暗中被鬼杀死。寻找杀死师的敌人又失败了。赵苍海经多方解救出狱，但被法院判处一年禁演。七七事变期间，赵沧海的“徒弟”西村正夫驻扎在吴桥。西村为了笼络人心，数次邀请赵沧海担任维修总裁，均被赵沧海拒绝。已经加入日本特勤的河野一雄也来到吴桥，想要重开因战争而暂停的九月会议，以宣扬日本的“王道之地”。赵苍海等吴桥艺人并不认为这是一个计划，积极倡导。最后一刻，赵苍海等人识破了恶魔的计划，骄傲地烧死了吴桥人，繁荣了五百年的九月古吴桥杂技庙会...河野和西村的计划落空了，愤怒之下，他们逮捕了一大批艺术家，把他们拉到据点修炮楼，打算把他们送到日本当劳工。赵苍海配合秦的小手，用“从太空携带到太空”的手法，改变了日本人的机枪枪机。所有的艺术家都杀了魔鬼，逃出了据点。自私了一辈子的秦，为了掩护艺术家没能逃脱，被捕后英勇就义。去世时，他把赵天福去世的真相告诉了赵沧海和颜青山。华夏班搬到八路军根据地。有一次，为了掩护野战医院的撤离，赵苍海决定牺牲凝聚了几代艺术家心血和理想的杂技团队。为了吸引鬼子，赵苍海敲响了祖传的锣鼓。面对被包围的鬼子，华夏班给了鬼子一个拼死的表现。完成了吴桥艺术家从为自己生存发展到为民族生存奉献的转型。河野和西村抓了赵沧海等人，戏弄并逼迫他们表演魔术节目《牙碰子弹》。赵苍海和颜青山一起玩。演出期间，他们把假子弹变成真子弹，杀死了科诺。面对日本人的暴行，何子雄终于悔悟，为掩护赵苍海而死。他用死亡洗刷了一生的恶行。罗坚率领华夏班大军营救赵苍海。混战中，赵沧海亲手用六合刀杀死了“徒弟”西村。而杀死赵天府的罪魁祸首鬼魂，却是很难得到的。该剧是吴桥杂技演员创业成长的传奇史，是个人奋斗与群体奋斗相结合的历史，是人物命运悲欢离合的历史，是弘扬晏、赵民族精神的草根人物史诗。