故事发生在1930年的上海，那里的黑人势力非常猖獗。浪漫侦探田无意介入一宗妓女谋杀案，但嫌疑人是他抛弃的第一个女友。在调查过程中，田逐渐发现案背后隐藏着巨大的政治阴谋和腐败现象。他的前兄弟李炳军，生死攸关的兄弟，现在是间谍头子，也参与其中。情感的漩涡和黑暗的道路把他逼得走投无路。当他的生命危在旦夕时，他得到了革命者的支持，并决心找出罪行的根源——一个装有日本间谍名单的鼻烟壶。在告别了自己的所作所为后，田准备用鲜血迎接暴雨，在黎明前洗去黑暗。