民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派前往云南省清波镇，试图劫持并炸毁武器。一路送孙俪买通地痞流氓和高大猛虎；韩云山和他的养女韩美玉被派千里迢迢来监视和指挥孙犁。杀手宋广来到清波镇为自己的兄弟被一只高大的老虎杀死报仇，并遇到了三个同时爱上自己的女人& mdash& mdash美玉，秀姑，云美。安全队长张大川在各种武装力量中战斗以保护武器，并赢得了宋广的重要地位。清波镇聚集了各种力量，上演了一场惊心动魄的杀戮。最后袁世凯彻底失败了。